2024年米国建築鉄骨市場の実情レポート | 建築鉄骨が分かるサイト遊房

2024年の米国建築鉄骨市場は、インフラ投資の拡大と技術革新の進展に支えられながらも、労働力不足や原材料価格の変動といった課題に直面しています。本レポートでは、最新の市場データと動向をもとに、米国建築鉄骨市場の現状を多角的に分析します。

市場規模と成長予測

米国を含む北米の構造用鋼製作市場は2024年に188億ドルの規模に達し、2033年までに240億ドルまで成長すると予測されています。2025年から2033年までの期間は年平均成長率（CAGR）2.51%で拡大すると見込まれています3。構造用鋼市場全体では、2024年から2031年にかけて5.50%のCAGRで成長する見通しです2。

重量鉄骨構造の市場に関しては、2022年に1,300億米ドルと評価され、2030年までに1,800億米ドルに達すると予測されており、2024年から2030年まで5.0%のCAGRでの成長が期待されています1。また、プレエンジニアド金属建築市場は特に高い成長率を示しており、2030年までに210.3億ドルに達し、2024年から2030年にかけて8.4%のCAGRで成長すると予測されています7。

セグメント別市場分析

構造用鋼市場は製品タイプ別に次のようなセグメントに分けられます：

Iビーム
角度 (L 字型)
中空構造断面 (HSS) 形状2

用途別には、以下のように分類されます：

工業ビル
商業ビル
住宅ビル
その他1

プレエンジニアド金属建築市場は用途別に、オフィス、倉庫、ヘルスケア、教育、レクリエーション、製造、宿泊・レストランなどのセグメントに分かれています7。

需要と消費動向

建設部門の牽引力

建設部門は米国の鋼材需要の主要な牽引力であり、鋼材消費全体の50%以上を占めています6。2024年4月時点で、建設支出は前年同月比10.9%増加しました。特に製造業（17.3%）、高速道路/道路（16.4%）、教育施設（16.2%）の建設が大きく伸びています6。

製造業建設は、2022年8月に施行された半導体産業支援のCHIPS法やインフレ抑制法（IRA）などの連邦プログラムの実施以降、大きく拡大しています6。これらの政策は、半導体の研究・製造や太陽光・風力などのクリーンエネルギー関連への投資インセンティブを提供しています。

出荷量の動向

米国鉄鋼協会（AISI）の報告によると、2024年12月の米国鋼材出荷量は714万5,016ネットトンで、2023年12月と比較して0.9%増加しました5。2024年通年の出荷量は8,613万780ネットトンで、2023年と比較して3.6%減少しています5。

一方、2025年3月の鋼材出荷量は772万5,314ネットトンで、2024年3月から5.3%増加しました。2025年の年初来出荷量は2,219万7,305ネットトンで、2024年同期比1.7%増加しています16。このデータからは、2024年後半から2025年初頭にかけて市場が回復傾向にあることが示唆されています。

価格動向と市場影響要因

鋼材価格の推移

2025年2月、主要な鉄鋼メーカーであるNucorとUS Steelは価格引き上げを発表しました。US Steelは熱延コイルの価格を2025年1月の800ドル/ショートトンから850ドル/ショートトン（6.25%増）に引き上げました12。Nucorはさらにアグレッシブな価格戦略を採用し、2024年7月以降累積で21.6%の価格引き上げを実施しています12。

価格引き上げの背景には、第232条関税の再導入予定、スクラップコストの上昇、および需給力学の変化などの要因があります。国内工場は輸入競争の減少に伴い価格決定力を強めています12。

原材料市場の状況

スクラップ市場は2024年7月に弱気な状況を示し、市場参加者はスクラップ価格に大幅な下押し圧力がかかると予想していました。トレンド指標は41.7（中立レベルの50を下回る）を示し、7月のスクラップ価格は前月比で3.8%の下落が予測されていました13。

特に鉄筋に関しては、2024年第4四半期に米国の鉄筋価格が建設およびインフラ部門からの需要低迷により、12月には825ドル/MTに下落しました14。市場の弱さは、在庫の増加と構造的な需給不均衡によりさらに悪化しました。

政策と規制環境

関税政策の影響

2025年2月10日、トランプ大統領は1962年貿易拡大法第232条に基づき、2018年に当初課した鋼材およびアルミニウムの関税を修正する布告を発表しました11。この新たな措置は、すべての国の免除を終了し、アルミニウム関税を10%から25%に引き上げるなどの変更を含んでいます。これらの変更は2025年3月12日から適用される予定で、米国内鉄鋼産業に大きな影響を与えると予想されています11。

バイ・クリーン政策

環境保護庁（EPA）は2025年の連邦「バイ・クリーン」政策行動計画を発表し、すべての国内鉄鋼メーカー（統合製鉄所と電気アーク炉の両方）に対するインセンティブの必要性を認識しています9。

この政策は、鉄鋼業界が環境に配慮した経済への移行において主導的役割を果たし続けるよう奨励することを目的としています。インフレ抑制法（IRA）の一環として、低環境負荷（LEC）建設材料の特定・ラベル付けプログラムの開発に1億ドルが提供されています9。

業界の課題

労働力不足

建設業界は深刻な労働力不足に直面しており、Associated Builders and Contractorsが開発した独自モデルによると、業界は2024年に通常の採用ペースに加えて推定50万1,000人の追加労働者を引き付ける必要があります10。2025年には、業界の需要を満たすために通常の採用に加えて約45万4,000人の新しい労働者を取り込む必要があると予測されています10。

この労働力不足は建築鉄骨部門にも影響を及ぼし、プロジェクトの遅延やコスト増加につながる可能性があります。

市場の不確実性

原材料価格の変動、貿易政策の変更、経済の不確実性など、複数の要因が市場の予測を困難にしています。特に2024年後半から2025年にかけての関税政策の変更は、市場に大きな影響を与える可能性があります。

市場トレンドと技術革新

持続可能性への注目

環境に優しい製品への需要が増加しており、持続可能性を重視した鉄骨構造が注目を集めています2。政府、企業、消費者がますます持続可能性を優先するようになり、グリーンビルディングソリューションへの需要が高まっています7。

モジュラー建築とプレハブ技術

モジュラー構造およびプレハブ技術の台頭は市場の成長をさらに促進しており、大規模プロジェクトにより迅速でコスト効率の高いソリューションを提供しています1。軽量鉄骨フレームの市場も成長が見込まれており、プレハブおよびモジュール構造の採用が予測期間中の重要なトレンドとなっています17。

デジタル化と自動化

建設業界における自動化とデジタル化の進展は、効率性と生産性の向上につながっています2。電気アーク炉の採用やオートメーションなどの技術的進歩が、生産効率と持続可能性を向上させています4。

今後の見通し

米国の建築鉄骨市場は、インフラ投資の継続的な増加と製造業の国内回帰によって支えられ、今後も成長が期待されています。特に、連邦政府のインフラ投資・雇用法とインフレ抑制法は、市場の成長を促進する重要な要因となっています。

一方で、労働力不足、原材料価格の変動、および貿易政策の変更といった課題も存在します。特に2025年3月に予定されている鉄鋼関税の変更は、市場に大きな影響を与える可能性があります。

持続可能性への注目、モジュラー建築の採用、デジタル化と自動化の進展などのトレンドは、今後も市場を形成する重要な要素となるでしょう。企業はこれらのトレンドに適応し、戦略を調整する必要があります。

結論

2024年の米国建築鉄骨市場は、成長の機会と課題が混在する状況にあります。インフラ投資の拡大と技術革新の進展は市場成長を促進していますが、労働力不足、原材料価格の変動、および政策環境の変化は不確実性を生み出しています。

市場参加者は変化する環境に適応し、持続可能な製品の開発、効率的な生産プロセスの採用、および労働力の確保に注力する必要があります。また、政策変更の潜在的影響を注視し、必要に応じて戦略を調整することが重要です。

長期的には、モジュラー建築の採用拡大、デジタル化の進展、および持続可能性への注目が市場の進化を形作る主要な要因となるでしょう。これらのトレンドを理解し、戦略的に活用することが、市場での競争優位性を確保する鍵となります。